Avant toute opération engageante — acquisition, prise de participation, levée de fonds, octroi d’un financement ou partenariat —, la due diligence financière permet de vérifier la fiabilité des informations communiquées, d’identifier les risques cachés et de mesurer la valeur réelle de l’activité. Nos experts-comptables et auditeurs vous remettent des constats clairs, chiffrés et directement utilisables dans la négociation.
Nos domaines d’intervention 08
Due diligence d’acquisition
Revue financière de la cible pour le compte de l’acquéreur ou de l’investisseur.
Due diligence vendeur
Préparation de l’entreprise à la cession ou à la levée de fonds, rapport remis aux candidats.
Qualité des résultats
Analyse de la récurrence du chiffre d’affaires et des marges, retraitements et résultat normatif.
Dette nette et besoin en fonds de roulement
Endettement réel, engagements hors bilan et niveau normatif de BFR.
Revue fiscale et sociale
Identification des passifs latents et des risques de redressement.
Revue des prévisions
Analyse critique des business plans et des hypothèses retenues.
Due diligence pour bailleurs et financeurs
Capacité de gestion financière, contrôle interne et conformité des partenaires et projets financés.
Assistance à la négociation
Traduction des constats en ajustements de prix, garanties d’actif et de passif et conditions suspensives.
Déroulement de la mission 04
Cadrage
Périmètre, seuils de matérialité, calendrier et accès à la data room.
Collecte et analyse
Revue documentaire, entretiens avec la direction et analyses financières.
Rapport
Constats, points d’attention et impacts chiffrés, présentés de façon synthétique.
Restitution
Présentation aux décideurs et appui jusqu’à la signature.
Objectifs et bénéfices
Décider en connaissance de cause
Une vision objective de la situation financière de la cible.
Négocier le juste prix
Des retraitements chiffrés pour argumenter la valorisation.
Sécuriser l’opération
Des risques identifiés et couverts par des garanties adaptées.